Greg Hutchison kommt bei einem Abschuss seines Jets ums Leben. Der Anschlag galt offenbar dem russischen Spion Novikoff, der in dem Flugzeug sitzen sollte. Forrester kennt den Namen irgendwo her.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film